O planejamento sucessório é um processo complexo que envolve vários profissionais. Cada um deles tem responsabilidades específicas para garantir que o processo seja bem-sucedido.
Os profissionais envolvidos no planejamento sucessório têm a responsabilidade de identificar e avaliar os ativos e passivos da empresa, bem como os direitos e obrigações dos herdeiros. Além disso, eles devem desenvolver estratégias para garantir que os interesses dos herdeiros sejam protegidos.
Outra responsabilidade importante dos profissionais envolvidos no planejamento sucessório é a elaboração de documentos legais, como testamentos, contratos de doação e acordos de partilha. Esses documentos devem ser preparados de acordo com as leis vigentes e devem ser revisados periodicamente para garantir que estejam atualizados.
Os profissionais também devem ajudar os herdeiros a entender os direitos e obrigações que lhes cabem, bem como as implicações fiscais e legais de seus atos. Além disso, eles devem ajudar os herdeiros a tomar decisões informadas sobre como administrar os ativos da empresa.
Por fim, os profissionais envolvidos no planejamento sucessório devem acompanhar o processo de sucessão para garantir que os interesses dos herdeiros sejam protegidos. Eles também devem monitorar as mudanças nas leis e regulamentos que possam afetar o processo de sucessão.